В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это дело рук — или скорее плавников — русалки. Легенды о ней передаются здесь из поколения в поколение.
Для расследования из столицы вызывают эксперта, Юрия Бахтина. Он специализируется на сложных делах с серийными преступниками. Сверхъестественное кажется ему чепухой. Однако, погружаясь в атмосферу места, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая почва фактов под ногами начинает колебаться.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот городок для него не чужой. Много лет назад он уехал отсюда, оставив за собой прошлое. Теперь ему приходится встречаться со старыми приятелями. И с женщиной, которая когда-то была его женой.
Расследование движется туго. С каждым шагом круг людей, которые могли быть причастны, становится шире. В него входят и те, кого Юрий знает давно, кому доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, запутанные отношения, скрытое противодействие местных властей.
Пробираясь сквозь этот частокол трудностей, Бахтин постепенно находит нить, ведущую к истине.